經(jīng)濟觀察報 記者 王帥國 2024年中國汽車出口增速再次降低，從2023年的57.9%下滑至19.3%。中國汽車工業(yè)協(xié)會（下稱“中汽協(xié)”）預計，2025年中國汽車出口增速將進一步下滑至5.8%。這預示著中國汽車出口將告別高增長時代。

從2021年開始的汽車出口高增長期，讓奇瑞、上汽、長安、吉利等車企從中受益，但未來之路或?qū)⒆兊秒y走。將歐洲作為主要目的地市場的上汽，已經(jīng)深深感受到了壓力。2024年，受到歐洲反補貼調(diào)查等因素的影響，上汽痛失中國汽車出口“一哥”的位置。

面對全球一些主要汽車市場設(shè)置的重重關(guān)卡，到當?shù)亟◤S成為中國車企出海的新風向。在海外實現(xiàn)大規(guī)模、可持續(xù)地生產(chǎn)和銷售，被行業(yè)視為檢驗一家車企出海真實能力的標準。

出口增速驟降

1月13日，中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國汽車出口仍保持較快增長，全年出口585.9萬輛，同比增長19.3%。

從絕對數(shù)量上看，585.9萬輛是中國汽車年出口有史以來的最好成績，相比于2023年的491萬輛，增長了近百萬輛，再度保持全球汽車出口第一大國的位置。

但從增速角度來看，中國汽車出口面臨著速度驟降的局面。在2021年之前，中國汽車出口遭遇瓶頸期，多年徘徊在100萬輛上下。從2021年開始，中國汽車出口市場連續(xù)三年取得高速增長，銷量從不足100萬輛迅速漲至近500萬輛，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。

特別是在2021年至2023年，中國汽車出口的年增速分別為104.6%、54.4%和57.9%。中國汽車出口實現(xiàn)飆漲，一方面是因為中國汽車供應(yīng)鏈擁有較強韌性，在全球疫情期間對外國市場的汽車供應(yīng)短缺進行了有效彌補；另一方面是基于中國在新能源汽車技術(shù)方面取得領(lǐng)先優(yōu)勢、燃油車技術(shù)不斷提高，獲得國外市場認可。

2024年汽車出口增速驟降，既與出口量基數(shù)增大有關(guān)，也受到貿(mào)易壁壘增加、其他市場汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型速度放緩、全球局勢動蕩等多重因素影響。

2024年中國汽車出口呈現(xiàn)出傳統(tǒng)燃料汽車好于新能源汽車的特征。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年，傳統(tǒng)燃料汽車出口457.4萬輛，同比增長23.5%；新能源汽車出口128.4萬輛，同比增長6.7%。

而在2021年至2023年，新能源汽車出口增速則明顯高于傳統(tǒng)燃料汽車。這與歐洲對中國電動汽車進行的反補貼調(diào)查、美國對中國新能源汽車加征高額關(guān)稅以及二者放緩汽車產(chǎn)業(yè)向新能源的轉(zhuǎn)型速度有著密切關(guān)系。

中汽協(xié)副秘書長陳士華表示：“通過市場調(diào)研，中汽協(xié)發(fā)現(xiàn)目前新能源汽車在海外的發(fā)展面臨壓力，國際局勢不平穩(wěn)，海外國家的政策變動非常大，都影響現(xiàn)在新能源車市場的發(fā)展。”

但中國車企還是在不穩(wěn)定的海外市場中找到了新的增長點，即動力融合了燃油與純電雙優(yōu)勢的插混車型。在2024年出口的新能源汽車中，純電動汽車出口98.7萬輛，同比下降10.4%；插混汽車出口29.7萬輛，同比增長1.9倍。

陳士華指出：“純電動汽車在海外的普及并不是那么容易，因為海外在充電基礎(chǔ)設(shè)施方面并不是很完善，插電式混合動力車型的價格并不高，續(xù)航里程也比較長，在海外的市場發(fā)展有很大的潛力，已經(jīng)有很多中國企業(yè)看到了這一機會。”

基于中國汽車年出口量已達到500多萬輛的情況和全球汽車出口大國的歷史發(fā)展軌跡來看，中國汽車出口規(guī)模可能即將見頂。在2023年中國超越日本成為全球第一大汽車出口國之前，日本曾長期占據(jù)這一位置，日本汽車出口歷史數(shù)據(jù)顯示，在2008年實現(xiàn)出口672萬輛之后，日本此后年出口量一直沒有超過500萬輛。

出口車企座次生變

2024年，奇瑞超越上汽成為新的出口“一哥”。奇瑞出口汽車114.4萬輛，同比增長21.4%。同期，上汽出口汽車92.9萬輛，同比下滑15.5%。另外，比亞迪、長安、江淮等在整體出口增速下行之際，實現(xiàn)逆勢高速增長。

此前多年，奇瑞在國內(nèi)市場發(fā)展不順，于是在海外市場投入了更多精力，也因此踩中了出口高速增長的風口。2021年至2023年，奇瑞集團海外市場銷量從26.9萬輛增長至93.7萬輛，占總銷量的比重由28%逐步升至50%。

海外市場銷售火熱，對奇瑞在國內(nèi)市場的發(fā)展也起到了推動作用。2024年奇瑞全年銷售汽車達到260.4萬輛，同比增長38.4%。2024年，奇瑞出口銷量占比下降至44.0%。

而上汽則受限于歐洲市場的制約，以及在開拓市場方面速度較慢等原因，出口銷量出現(xiàn)罕見下滑。一位接近上汽的人士對經(jīng)濟觀察報表示：“我們在歐洲的表現(xiàn)其實沒有很差，因為別家會去俄羅斯之類的市場，但我們不一定都去，所以從整體上來說，也不完全是一個市場的問題。”

上汽官方公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年其在海外市場終端交付量達108.2萬輛，同比增長2.6%。在歐盟反補貼的不利影響下，上汽MG重點發(fā)力HEV細分市場，在歐洲銷量突破24萬輛，實現(xiàn)逆勢增長。

長安、吉利、長城和比亞迪分別以53.6萬輛、53.2萬輛、45.3萬輛和43.3萬輛的成績，形成出?！暗诙蓐牎薄１逼?、特斯拉、江淮和東風，以20多萬輛的出口量擠進整車出口前十行列。在8家車企中，僅有特斯拉出口銷量下滑，從去年的34.4萬輛減少至26萬輛，同比下降24.4%，主要原因在于歐美市場純電動汽車需求不振。

2024年，整車出口量前十企業(yè)中，比亞迪、長安和江淮出口銷量分別增長71.8%、49.6%和46.7%，增速居前。

2024年是比亞迪開拓海外市場的大年。在提高品牌力和知名度方面，比亞迪相繼成為2024歐洲杯、2024年美洲杯拉美區(qū)域官方合作伙伴，在全球頂級體育賽事上大做文章。

在生產(chǎn)能力建設(shè)方面，2024年1月，比亞迪與匈牙利塞格德市政府正式簽署比亞迪匈牙利乘用車工廠的土地預購協(xié)議；6月，比亞迪烏茲別克斯坦工廠正式投產(chǎn)；7月，比亞迪泰國工廠竣工。

長安汽車在2024年新進入東南亞、歐洲兩大區(qū)域市場，在東南亞、中東非等區(qū)域為深藍、阿維塔舉辦品牌發(fā)布會。在“海納百川”出海戰(zhàn)略下，長安汽車在海外市場已完成9000多個渠道網(wǎng)點建設(shè)；8個海外工廠實現(xiàn)投產(chǎn)，可利用產(chǎn)能13萬輛。

相比之下，江淮汽車年出口銷量體量較小，僅24.9萬輛，但增速居前。江淮汽車一位內(nèi)部人士表示，2024年，江淮在哈薩克斯坦市場持續(xù)發(fā)力，全年終端實銷超1.3萬輛，同比大幅增長50.2%，市場占有率超6%，達到江淮品牌在哈上市銷售以來最好水平。另外，2024年江淮皮卡國際市場累計銷售5.37萬輛，同比增長26.8%，位列中國皮卡出口前二。

出海建廠是大勢所趨

盡管中國已經(jīng)連續(xù)兩年蟬聯(lián)全球汽車出口第一大國，但出口“質(zhì)量”并不高，這主要表現(xiàn)在中國汽車品牌的出口方式和市場競爭方式兩方面?！百Q(mào)易出口只是汽車出口的一小部分，真正的國際化是要在海外目標市場直接生產(chǎn)。我們看到，日本2023年的海外生產(chǎn)約一千七百萬輛，德國、美國采用直接貿(mào)易模式的出口也不多，更多的出口是在海外生產(chǎn)。在這方面，中國還是處于落后的狀態(tài)。”中汽協(xié)專務(wù)副秘書長許海東曾表示，如果中國車企未來在海外市場的直接投資能夠順利展開并取得成績，才能說明中國汽車產(chǎn)業(yè)的國際化取得了成功。

中國車企出海建廠已經(jīng)轟轟烈烈地展開。2024年4月，奇瑞與西班牙Ebro-EVMOTORS公司簽署協(xié)議成立合資企業(yè)，到11月，雙方組建的合資工廠下線了首款產(chǎn)品EBROS700。在東南亞，奇瑞汽車子公司與越南 GeleximcoGroup達成合資協(xié)議，將在越南北部省份太平省興建一座8億美元的工廠，工廠將分三期建設(shè)，計劃最終形成年產(chǎn)20萬輛汽車的產(chǎn)能。

上汽此前已明確表態(tài)將在歐洲建廠，目前還處于選址階段。在非洲市場，2024年12月，上汽集團與埃及曼蘇爾集團簽署戰(zhàn)略合作技術(shù)協(xié)議，正式開啟MG品牌在埃及本地生產(chǎn)組裝的項目。根據(jù)協(xié)議，雙方規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化汽車制造工廠，初期規(guī)劃年產(chǎn)能達5萬輛，二期產(chǎn)能有望翻倍至10萬輛，且致力于實現(xiàn)地產(chǎn)化率超45%。

比亞迪2024年在出海建廠方面動作頻頻。除了上述提到的匈牙利、烏茲別克斯坦、泰國工廠外，比亞迪位于巴伊亞州卡馬薩里的巴西工廠已于2024年3月開工，此前預計將于2024年年底至2025年初投產(chǎn)，第一階段預計年產(chǎn)能為每年15萬輛。

中國車企的出海之路并非一帆風順，中國車企在海外市場的運作模式已引發(fā)一些市場的重點關(guān)注。比亞迪巴西工廠建設(shè)目前已陷入停滯。2024年12月23日，巴西公共勞工部（MPT）發(fā)表聲明，稱營救了163名“處于奴隸般條件下”的工人，并關(guān)閉了比亞迪在卡馬薩里市安裝工廠的住宿和部分建筑工地。

2023年，中國汽車出口量已超越日本，成為全球汽車出口第一大國。但從出口大國到出口強國躍遷的過程中，中國車企還要補上更多的功課，除了建設(shè)工廠，還包括供應(yīng)鏈、營銷和售后服務(wù)等全鏈條的建設(shè)。

?