近日，經(jīng)濟觀察報舉辦2024 金融發(fā)展論壇暨“卓越金融企業(yè)盛典”，憑借在財富管理領(lǐng)域的突出表現(xiàn)，平安證券榮獲“年度卓越財富管理證券公司”。

據(jù)了解，為積極推動行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段，《經(jīng)濟觀察報》打造“卓越金融企業(yè)盛典”旨在挖掘金融機構(gòu)的成功發(fā)展范例，以及銀行理財領(lǐng)域表現(xiàn)卓越的產(chǎn)品和管理人，通過樹立行業(yè)標(biāo)桿，為投資者提供專業(yè)指引，有效護航其投資行為，進而促進金融市場的穩(wěn)健有序運行。

財富管理在當(dāng)前社會中扮演著愈發(fā)關(guān)鍵的角色，在此背景下，平安證券不斷深化財富管理轉(zhuǎn)型升級，致力于做好投資者的專業(yè)投資顧問，通過持續(xù)打磨專業(yè)實力，陪伴投資者共同邁入財富管理3.0時代。

一方面，平安證券堅持以客戶為中心，加快推進財富管理能力建設(shè)，依托專業(yè)的投資研究、豐富的金融產(chǎn)品以及貼心的投顧服務(wù)，協(xié)同并進推動財富管理體系的全面升級。另一方面，平安證券還圍繞客戶財富管理的投前、投中及投后各個環(huán)節(jié)，將專業(yè)服務(wù)融入業(yè)務(wù)場景，不斷優(yōu)化和完善針對不同客戶群體的分層投顧服務(wù)體系，從而顯著提升客戶服務(wù)體驗。

2023年底，平安證券推出了平安30財富管理服務(wù)體系，截至目前已陪伴近百萬名投資者走過一年。一年里，平安證券的買方投研服務(wù)呈現(xiàn)給投資者一張持續(xù)迭代更新的核心資產(chǎn)地圖，今年截至11月底，投資者核心資產(chǎn)保有規(guī)模從6600億元提升至9200億元，權(quán)益策略推薦的新質(zhì)生產(chǎn)力、紅利和優(yōu)質(zhì)龍頭代表指數(shù)平均收益16.23%，較全A指數(shù)超額4.03%。同時，面向上市公司打造的“好董伴”上市公司綜合服務(wù)平臺已累計幫助100余家上市公司一站式管理股份增減持、股份回購、股權(quán)激勵等證券事務(wù)。

在服務(wù)過程中，平安證券根據(jù)投資者反饋對服務(wù)體系進行了全面升級，該體系根據(jù)投資者需求不同，將投資者分為股類交易型、理財配置型、超高凈值投資者和企業(yè)家，針對不同類型的投資者，打造平安30股票，平安30投顧、平安30公募、平安30私募及企業(yè)家綜合服務(wù)等多元方案，適配各類投資需求。投資者可根據(jù)自己能夠投入的精力，選擇自己做、請教練或者委托定制的服務(wù)方案。據(jù)了解，今年以來，平安30投顧服務(wù)新簽規(guī)模增長83%，平安30私募定制化服務(wù)留存率77%。

作為擁有國內(nèi)金融全牌照的綜合金融服務(wù)集團，中國平安始終致力于提供專業(yè)、便捷的一站式綜合金融服務(wù)解決方案，為2.3億客戶帶來“省時、省心又省錢”的專業(yè)金融產(chǎn)品和服務(wù)體驗。平安證券作為中國平安重要子公司和資本市場重要參與者，將始終以客戶需求為驅(qū)動，以專業(yè)創(chuàng)造價值，通過財富管理與買方投顧為客戶提供個性化、多元化、有溫度的金融服務(wù)。