經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 汪青 臨近年末，又有消費(fèi)金融公司增資。日前，錦程消費(fèi)金融和中信消費(fèi)金融于同日宣布將注冊資本增至10億元。?

“今年消費(fèi)金融公司相繼增資主要還是為了符合監(jiān)管要求，2024 年 4月正式施行的《消費(fèi)金融公司管理辦法》中明確要求消費(fèi)金融公司注冊資本實(shí)繳貨幣需達(dá)到 10 億元及以上，兩家公司此次增資正好卡線達(dá)標(biāo)。”博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博在12月27日接受經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)采訪時(shí)表示。?

增資至10億元?

12月24日，成都銀行發(fā)布公告稱，公司審議通過了《關(guān)于我行參與四川錦程消費(fèi)金融有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股的議案》。公告顯示，因經(jīng)營發(fā)展需要，錦程消費(fèi)金融擬采取資本公積轉(zhuǎn)增、未分配利潤轉(zhuǎn)增及現(xiàn)有股東現(xiàn)金出資相結(jié)合的方式，將注冊資本從目前的4.2億元增加至10億元。

資料顯示，錦程消費(fèi)金融是國內(nèi)首批設(shè)立的四家消費(fèi)金融公司之一，成都銀行為公司第一大股東。早在2022年公司就計(jì)劃進(jìn)行增資，但因投資者遴選階段未征集到足夠的合格投資者而終止。而在本輪增資完成后，成都銀行持股比例將進(jìn)一步擴(kuò)大。?

記者注意到，2024年錦程消費(fèi)金融經(jīng)歷了多次股權(quán)變更。4月，錦程消費(fèi)金融原第三大股東凱楓融資租賃（杭州）有限公司將其所持19%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給了成都天府軟件園，而在此前成都天府軟件園還拿下了原股東浩澤凈水出售的1.59%股份。最終，成都天府軟件園以持股20.59%成為公司第三大股東。?

12月12日，國家金融監(jiān)督管理總局公告顯示，同意成都交子新興金融投資集團(tuán)股份有限公司受讓Hong Leong Bank Berhad（馬來西亞豐隆銀行）持有的錦程消費(fèi)金融4200萬股股份（10%股權(quán)）。?

在一系列股權(quán)變更后，錦程消費(fèi)金融股東結(jié)構(gòu)變更為：成都銀行、周大福、成都天府軟件園、成都交子新興金融投資集團(tuán)、重慶宏廣信息、豐隆銀行，分別持股38.86%、25%、20.59%、10%、3.55%、2%。?

盡管背靠成都銀行、周大福等資本雄厚的股東，錦程消費(fèi)金融上半年業(yè)績卻不太理想。截至2024年6月末，錦程消費(fèi)金融總資產(chǎn)為124.41億元，同比增長18.64%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.30億元，同比下降3.71%；實(shí)現(xiàn)凈利潤8022.55萬元，同比下降49.62%。?

在錦程消費(fèi)金融宣布增資的同日，中信消費(fèi)金融公司也發(fā)布公告稱，已與股東中國中信金融控股有限公司（持股70%）、金蝶軟件（中國）有限公司（30%）簽訂了增資協(xié)議，以現(xiàn)金形式等比例共同出資將注冊資本從7億元提升至10億元。?

中信消費(fèi)金融成立于2019年，是經(jīng)原中國銀保監(jiān)會批準(zhǔn)成立的全國第24家持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)。業(yè)績方面，截至2023年末，公司資產(chǎn)總額為110.38億元，較上年末增長8.82%；貸款余額106.94億元，較上年末增長11.14%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.08億元，同比增長37%；凈利潤1.18億元，同比增長36.66%。在31家消費(fèi)金融公司中，公司整體發(fā)展處于中下游。?

在業(yè)務(wù)合規(guī)方面，中信消費(fèi)金融還需加強(qiáng)建設(shè)。2024年6月，該公司因合作機(jī)制與合作模式存在不足，合作業(yè)務(wù)管控不到位；綜合利率等產(chǎn)品信息披露不規(guī)范；授信體系存在缺陷，授信審批環(huán)節(jié)不夠獨(dú)立；貸后管理不到位，個(gè)人消費(fèi)貸款被挪用于限制性領(lǐng)域等違法違規(guī)行為，被監(jiān)管部門罰款120萬元。?

7家未達(dá)監(jiān)管要求?

實(shí)際上，為了符合監(jiān)管部門對注冊資本的要求，2024年已有多家消費(fèi)金融公司密集進(jìn)行注冊資本和股權(quán)變更。?

4月，在2023年注冊資本由9億元增至29.11億元后，寧銀消費(fèi)金融宣布擬再度增資至45億元；9月，南銀法巴消費(fèi)金融注冊資本由50億元增至52.15億元；10月，海爾消費(fèi)金融完成工商信息變更，注冊資本金由15億元增至20.9億元；10月，長銀五八消費(fèi)金融注冊資本由9億元增加至11.24億元獲得監(jiān)管批復(fù)。?

對此，王蓬博認(rèn)為，《消費(fèi)金融公司管理辦法》的實(shí)施是推動消費(fèi)金融公司增資的重要因素，同時(shí)也可以看出增資方式呈現(xiàn)多樣化，從部分機(jī)構(gòu)選擇通過未分配利潤轉(zhuǎn)增注冊資本，到現(xiàn)有股東現(xiàn)金出資、引入新股東等方式都有。此外，也可以看出行業(yè)集中度有所提升，畢竟一些大型消費(fèi)金融公司通過增資擴(kuò)大規(guī)模進(jìn)一步鞏固市場地位，而一些小型公司可能因增資困難面臨被淘汰或被并購的風(fēng)險(xiǎn)。?

“此輪增資除了滿足監(jiān)管對注冊資本的要求外，還可以直接提升公司資本充足率，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力，有助于公司在面對潛在的市場風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)保持穩(wěn)健。此外，增資后消費(fèi)金融公司擁有更多的資金用于業(yè)務(wù)拓展和創(chuàng)新，這不僅能夠豐富公司產(chǎn)品線和服務(wù)范圍，還能進(jìn)一步提升其市場競爭力，為公司的長期發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！蓖跖畈┱f。?

記者梳理發(fā)現(xiàn)，在現(xiàn)有的31家消費(fèi)金融公司中，已有20多家注冊資本達(dá)到或超過10億元。其中，螞蟻消費(fèi)金融注冊資本在一眾消費(fèi)金融公司中最高，達(dá)到230億元；招聯(lián)消費(fèi)金融以100億元處于第二；建信消費(fèi)金融以72億元處于第三位。?

不過，仍有7家消費(fèi)金融公司的注冊資本未達(dá)監(jiān)管要求，分別是盛銀消費(fèi)金融（3億元）、蒙商消費(fèi)金融（5億元）、晉商消費(fèi)金融（5億元）、唯品富邦消費(fèi)金融（5億元）、金美信消費(fèi)金融（5億元）、幸福消費(fèi)金融（6.37億元）和北銀消費(fèi)金融（8.5億元）。?

“由于目前仍有部分消費(fèi)金融公司在注冊資本或主要出資人持股比例方面尚未達(dá)標(biāo)，未來一段時(shí)間內(nèi)，應(yīng)該還會有一些公司會繼續(xù)推進(jìn)增資計(jì)劃?！蓖跖畈┍硎?。